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关于南京高科的分析（转）
1 ０６４的权威分析（啊华）
一、南京高科持有的可交易股权增值（税前收益）分析 股权公司名称 万股数 成本 假定减持均价 税前收益 每股税前收益
中信证券 2,755 4,800 60元 160,500 4.66元
科学城(缩股后) 324.21 1,188 20元 6,484 0.19元
栖霞建设 5,842 4,200 20元 112,643 3.27元
南京银行 2,0520 21,689 15元 286,111 8.31元
其他股权投资 27,928
合计 565,738 16.44元
说明：中信证券，08年8月前，股价稳定在60元之上的概率极大；
科学城，大股东股改后变更为“中国银泰”，且股改方案为非流通股东单向缩股，不需除权，股价见到20元的几率很大。
栖霞建设，江苏房地产龙头，股改承诺06/07年业绩年均复合增长率不低30%，即07年每股净利在0.62元之上；股价5月9日曾达到20.40元。
南京银行，IPO申请已上报，有可能成为城商行IPO的先锋，且业绩和增长水平在国内城商行中位列第一，地处经济最繁荣的江苏省，未来股价站稳15元的几率很大。
结论：就每股税前金融资产的增值收益而论，“南京高科”高于“两面针”，略低于“岁宝热电”的19元左右。
二、07年4月溢价出售利润薄的热电资产，06年12月转让亏损资产“华诚新天投资”，07年4月获批准发售5亿元的短期融资券 ，07年4月26日股东大会通过了“非公开发行股票”的调整方案，“南京高科”增加巨资投入“房地产”。
三、公司的医药产业，毛利率高达44%。公司确立的医药、地产、水务（污水处理）三大主业，前景光明灿烂。
结论：南京高科，虽然拥有的金融资产，增值额略低于“岁宝热电”，但南京高科的主业现有盈利能力和发展前景，远高于“岁宝热电”“两面针”数个等级（注：岁宝热电主业连年在亏损边缘徘徊）。
四、机构投资于股票，进入前一定要给自己设计好出来的通道。谁也不会现在进去做长期股东。南京高科，后面还有爆炸性题材——南京银行的上市，作为“南京银行”的第三大股东，南京银行上市前，一定会有资金进来抢筹，现在进去，到时定能顺利出来。机会难得，失不再来。
五、公开信息显示，5月8日“机构专用席位”在27.36元之上买入23,480万元，约840万股。5月9日、10日，盘面显示，在券商股暴跌之时，该股顺势大跌，而盘中不时有资金跳空上吃；5月11日，该股温和调整，卖单少有过万股的，尽管下午有“对倒盘”现象，全天换手率也只有3.95%，说明主力机构在这三天没有出局。
六.走势分析：南高随板块借势回调整理，在四天的整理过程中不时有大单进场扫货．主力在２６～２８之间还在吃进筹码，当然也不排除主力高位出了一些筹码，低位补仓．今天在整个板块低迷的环境下率先结束整理证明近期会有利好配合出现，主力已经在这里耗不起时间．明天的股东大会可能会让消息明朗化．估计是南京银行的上市已经有了明确的日程表．今天是杀进的好时机．下周应该可以看到３５的价位．主力通过这次震荡洗仓已经基本控盘，就算大盘跌它也只能是大涨小回．中期目标价位５０元．主力的操盘手法和岁宝６００６８４极为相似．不放大量可以放心持有．以换手１０％为基准．我是啊华，资深个人投资者，请大家支持． |
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楼主: 西夏名猪
发表于 2007-5-14 15:39
发表于 2007-5-14 15:41
