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关于0780的一点分析:
1\基本面: 0780原为ST兴发,在赤峰政府撮合下,与同在赤峰的平煤集团进行重组,平煤将风水沟等几个露天矿与ST兴发的大部分负债进行置换,置换后0780的预期业务收入及利润可见其公报.
2\07年的利润预算: 公报的利润预算感觉水分比较大,简单的根据1,2季度报表推测如下
半年报每股收益为0.23元,其中包括4月平能入主后重组中产生的非营业一次性收入2亿元,其中1季度为ST兴发名下-0.11元(一季度为重组前,不计采煤收入).
2亿元重组收入产生大约0.23元的每股收益,由此可推算出,2季度ST平能入主后2季度主营业务产生的每股收益约为0.11元.
这样简单的数学平均我们可以认为000780 07年的每股收益将达到0.45元以上,考虑到3,4季度是煤炭销售旺季,07年每股收益超过0.6元也是可以预期的.
注意,2亿元一次性收入实际因为1季度重组前的亏损和高额税款(6000W),已经被修正,也就是说,07年的每股收益估算是该股合理水平,0.45-0.6元.
3\对比行业内个股,同样每股收益二季度0.1元区间的股价如下:
兖州煤业(二季度0.08) 22元 煤气化(1季度0.08) 22元 露天煤业(2季度0.11) 50元 大同煤业(二季度0.11) 36元
4\ST帽子已经100%可以确认摘掉,只是时间问题.摘掉ST后,000780将是一只最正规的露天煤炭股,上周0780的进出榜上已经出现了机构的身影,我相信摘帽后如果0780不足20元,也将成为基金眼中最后的价值洼地,目前该股的主力机构,不会给基金在低位抢筹得机会.
5\写这些文字的时候,780的股价已经上去了,为什么头天大量,却直到收盘才封停?为什么今天却没有跌停大单封停?盘中几次砸盘股价却坚挺而且中盘收红?
为什么机构不敢将大笔筹码放在跌停位置?因为,机构是洗盘不失出货,机构害怕在这个价位丢失筹码,他们心里非常清楚,跌停挂出多少,就会被别的机构或者私募接去多少
以上匆忙写得,大家还是F10去认真看个股资料,只是个人分析,股责自付.
本人目前0780持仓15000股
[ 本帖最后由 温柔的耗紫 于 2007-9-5 11:41 编辑 ] |
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楼主: 西夏名猪
发表于 2007-9-5 10:06
。。。
，俺觉得除了机票其他消费都很低，包机票人均5000绝对过的很舒服了。。。
